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　　东吴证券发布研报称，4月15日，快手-W（01024）举行“灵感成真”2.0模子发布会，晓谕基座模子再次升级，面向大家细密发布可灵2.0视频生成模子及可图2.0图像生成模子。可灵2.0模子材干好于该行预期，该行看好公司AI业务发展，守护公司2025-2027年经诊疗净利润掂量200/245/296亿元，对应PE为10/8/7x，守护“买入”评级。

　　东吴证券主要不雅点如下：

　　快手细密发布可灵AI2.0全系模子，时刻主张大家最初

　　自2024年6月发布以来，可灵AI已累计完成超20次迭代，这次发布的可灵2.0全系模子性能进一步普及：可灵2.0模子在动态质地、语义反应、画面好意思学等维度，保拿大家最初；可图2.0模子在教唆治服、电影质感及艺术作风线路等方面显赫普及。

　　两款模子在团队里面多项赢输率评测中，均稳居业内第一：1）图像生成边界，可图2.0对比MidjourneyV7/Reve/Flux1.1pro赢输比折柳进步300%/190%/150%。2）可灵2.0在文生视频边界，对比谷歌的Veo2/OpenAI的Sora赢输比折柳为205%/367%，在笔墨研究性、画面质地、动态质地等维度上显赫零碎敌手；在图生视频边界，对比Runway的Gen2和谷歌的Veo2抽象赢输比上皆在180%把握。同期基于全新友互理念MVL，可灵AI细密推出多模态剪辑功能，其中MMW（多模态描绘词）将营救引入图片、视频、声息、畅通轨迹等多模态信息，丰富用户抒发，提高实用性，该行觉得有望可灵2.0的发布有望加快AI时刻在视频创作边界的渗入。

　　可灵AI用户数快速增长，期待成长为公司新业务弧线

　　可灵AI大家用户限制已冲突2200万，累计生成1.68亿个视频及3.44亿张图片素材。自2024年6月上线于今的10个月期间里，可灵AI月活用户数增长25倍。B端API就业方面，可灵AI已与包括小米、亚马逊云科技、阿里云、Freepik、蓝色光标等在内的数千家国表里企业客户建树互助相关，大家超1.5万开采者已将可灵API行使于不同业业场景中，累计生成的图像数目约1200万个，生成的视频素材进步4000万个。该行觉得以可灵为代表的AI时刻有望重构告白营销、专科创作、影视、文娱创意等多个边界，也期待可灵AI用户及活水不竭攀升，灵通公司的业务念念象空间。

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